上海到山东省托运物流港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“发行人”或“华贸物流”）首次公开发行不超过10，000万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可［2012］501号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”或“保荐人（主承销商）”）。华贸物流的股票代码为“603128”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。

　　本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次Ａ股发行数量不超过10，000万股，占发行后总股本的25％。其中，网下初始发行5，000万股，占本次发行总量的50％；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。

　　拟参与本次股票网下发行的配售对象，应通过上交所申购平台报备配售对象账户及其关联账户。如报备账户信息发生变动，则应于初步询价截止日2012年5月14日（Ｔ－3日）15：00前通过申购平台修改报备账户信息。（具体规定详见上交所网站公布的《关于各新股网下发行配售对象报备相关账户信息补充事项的通知》）。

　　初步询价报价时，询价对象应在同一界面为其拟参与本次网下发行的全部配售对象报价，确定后统一提交，原则上只能提交一次，多次提交的，以最后一次提交的报价信息为准。报价时，须同时申报申购价格和申购数量。上海到山东省托运物流每个配售对象最多可填报3个拟申购价格，以0．01元为一个最小申报价格单位，最高申购价格不得超过最低申购价格的120％。每个拟申购价格对应一个拟申购数量，3个拟申购价位对应的“拟申购数量”之和不得超过网下初始发行股票总量，即5，000万股，同时每一个申购价格对应的“拟申购数量”均不低于网下发行最低申购量，即300万股，且申购数量超过300万股的，超出部分必须是10万股的整数倍。有关初步询价安排的具体内容请参见本公告中的“初步询价及路演推介安排”之“初步询价安排”。

　　本次发行询价分为初步询价和累计投标询价。发行人和保荐人（主承销商）通过向询价对象和配售对象进行初步询价确定发行价格区间，在发行价格区间内通过向配售对象累计投标询价确定发行价格。参与本次发行的询价对象和配售对象，应向上交所申请获得网下发行电子化申购平台ＣＡ证书，安装交易端软件方可登录申购平台。询价对象和配售对象报价、查询均须通过该平台进行，通过该平台以外方式进行报价视作无效。询价对象和配售对象应自行负责ＣＡ证书、用户密码的安全保管及终端的正常使用。http://www.jinanwl.cn/news/sdfgfdhghdfh.htm

　　可参与本次网下发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）和《指导意见》中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会登记备案的投资者，包括保荐人（主承销商）自主推荐、已向中国证券业协会备案的询价对象及个人投资者。上海到山东省托运物流配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规、中国证监会的有关规定及其他适用于该配售对象的相关规定或合同约定要求，并自行承担相应的法律责任。上述可参与本次网下发行的询价对象于2012年5月8日（Ｔ－7日）（初步询价开始日前一个交易日）12：00前已完成在中国证券业协会备案的配售对象方可参与初步询价，但下述情况除外：